パーティメンバー
イルマリ、ヴォルフラム、キール、シンシア、ハザール
今回クレインは中の人がお休みのためNPC化
1.Black Hole
セーブデータをロードし開拓村から再開。再び森の調査に向かう。
前回迷った森に入ると、どうやらレイシーというクリーチャーに迷わされているらしいことがわかる。服（鎧）を反対に着ればレイシーは相手がどちらを向いているかわからなくなるので迷わされなくなる、という昔話チックな対処法に和みつつもその際のACペナルティ−４に慄く前衛陣。このまま敵と会いたくないなと思いつつ森に入り……特に何も起こらなかった。拍子抜け。
さらに森を南に進むとシンシアの修行していた森に着いた。そこで出会ったシンシアの友達の鹿プシュミープルユーから森の奥に「くろいの、こわいの、へんなのでてくるの」があると聞き調査に行く。そこには向こう側に暗い森が見える黒い穴が空中に浮かんでおり、近づくと中からとってもevilっぽいうえ、なんだかぼんやりした犬が出てきてエンカウント。いきなり吠えられキール、シンシア以外のメンバーが、恐怖に駆られ戦線離脱。しかしDMは目が振るわず、キールはmiss chanceを突破できずで戦局は硬直。結局他の人が戻ってくるまで不毛な泥仕合を続けた。みんなそろって犬を始末した後、穴に少し入ってみると向こう側は暗くて変な木が生えてる森だった。穴が2週間ほど前にできたことを聞いてから、そろそろ探索限界だったので湖のあるほうの村へ帰る。途中で馬を買ったので探索速度が40ftになった。
今まで決まっていなかった湖がある村の名前が、迷キンのランダムチャートを使うなどしながら相談した結果、最終的にエリクサー村という無難なものに落ち着いた。またうわさとしてBlackDragonイルスリャクとBronzeDragonラーズベルクが山の上で戦っていたという昔話が聞けた。
再び黒い穴あった森にいってみると、穴はなくなっていた。仕方がないのでそのまま北西に進むと木立に似たおっきな人型に「よくも川を汚したな」と襲われる。いきなりＨＰの大部分を奪われ、さてどう逃げようかというところでもう一体同じような人型が出てきてとめてくれた。彼らはクイックウィロウ、ミストエルムというこの森を守っているトレントで、川が汚されたため森の生き物たちは怒っているのだと教えてくれた。2人に自分たちがこの件を解決することを告げたのち、探索日数が尽きたため一度村に戻った。
2.王国成立（ただし国名未定）
エリクサー村でマジカル湖から取れた魚を食べるとなんと毒をもっていた。加えて湖の魚は大きく減りかつ以前のように寄ってくることはなかった。このことにシンシアはへこんでいた。湖のmagic分が減っていることから魚自体に魔法がかけられていたらしい。自然回復することを願って魚を獲らないようにお触れを出した。
今回の運営フェイズでBPに余裕があるうちにということで正式に建国した。建国式を終えた後ハザールの提案でDesna教の行事、夏の流星観測祭を行った。ところがお祭り中に突然人が倒れその影が動き出し人を襲いだした。この影、シャドーというクリーチャーでSTRを吸い取り、相手が死ぬとその影がシャドーとして動き出すという生き物だった。もともといたシャドーとあわせて2体いたが、うち1体は仕留めきれず逃がしてしまった。戦闘後、周りを見ると黒い穴が近くにあったがすぐに消えてしまった。ここで巻き込まれた民の不安を抑えるためのloyalty checkが発生。economy、stability優先だった国なので失敗、いきなりunlessがあがってしまう幸先の悪いスタートとなった。あとハザールとDesnaの評価も落ちた。
他にキールが孤児院の一部の子を連れてきたり、イルマリの父が塩キャベツの魅力に目覚めたことがわかった。
3.登山と汚染源
再度森に行く。今度は西へ。渡河する時にグラップルしないとブレスがふけないタッツルワイアーム3体と遭遇するも、stealth29をシンシアが見破ったためさくっと倒し、そのまま汚れの原因を探して川の上流のほうへ向かう。ここでNPCになっても頼れるクレイン兄貴が「汚れが鉄っぽい。製鉄でもしてるんじゃないか」とのこと。武器でも作ってるんだろうなぁと思いながら進むと川は森から山の中へ入っていった。食料が切れたので開拓村に補充に向かう。
開拓村でガンナーのレオリルからタナマンドラというノームの錬金術師がいたら教えてほしいと依頼を受ける。なんでも彼のはアルケンスターの武器の製法を盗み出し逃げているとのこと。
川に沿って今度は山に入る。あるHexで谷がありそこに大きな洞穴があった。ひどく獣臭い上にヒュージっぽい足跡までありやばそうなので一旦撤退した。次の日見ると洞穴にワイバーンが帰ってきていた。うわさに聞いたワイバーンは恐らくこいつなのだろう、無視してさらに山の奥へ行く。川の合流地点で大きな東屋と白いきれいな石でできた大きなmagical井戸があった。井戸には8個のくぼみがあり、巨人語でwell of wish（願いの井戸（笑））と書いてあった。イルマリが石を投げ込んでみたところWillSTを要求された。続いてハザールが1gpを投げ込むと同じくWillSTを要求され、これを落としたためbis to curseを食らった。効果は解呪されるまで50％でactionが失敗するとのこと。そこから川を下ってみると製鉄道具がある小屋を発見。誰もいなかったが。そしてそのすぐ近くにそこそこ大きい僧院があった。ドアの前にはゴブリンと犬が見張っていた。ここが本拠地なのだろうがリソースが尽きそうなので一度国まで帰ることにした。その帰り道、シンシアの師匠であるヒュージタイガー、ディがたずねてくる。無事森の問題を解決したらいくらか資材を融通してくれることを伝えた彼女は5th spell、tree strideで颯爽と去っていった。
国に帰ると湖の魚がいなくなっていた。密漁されていたらしい。ハザールの呪いはscrollを取り寄せて解こうとしたが危うく失敗しそうになりCPを使ってなんとかした。
僧院を攻略しに出発。途中開拓村でレオリルに僧院のことを話すとついてきた。renged atackなら撃ち落せるかもしれないとのこと。僧院に到着。2箇所ほど壁が崩れている場所があったが、小細工せず真正面からカチコミかけることに決定。脳筋万歳。見張りのゴブリンがこちらに気付くと手に持っていた棒に点火し、なんとロケット花火を飛ばしてきた。ダメージはともかく10ftで聴覚or視覚の一時喪失は痛い。さらに援軍でマスケット銃を持ったホブゴブリンがやってきて、ゴブリンのアルケミストファイアーとともにイルマリを集中砲火、さすがに耐え切れずに倒れるもデスデッキ1回目で即座に復活してみせた。ゴブたちを倒し僧院の中に入るとホブゴブリンとゴブリンを連れたノームがいた。やっぱりタナマンドラだった。タナマンドラはfire resistanceをもっているのをいいことに狭い部屋の中で爆弾を投げてきた。この爆弾RefSTに失敗すると体に火がつくという範囲攻撃でなかなか攻め込めなかったのだが、ヴォルフラムとシンシアが突撃しバーニングハンズとカラースプレーで一気にゴブリンたちを全滅させた。タナマンドラも1ラウンドスタンしたため、その隙に接近し囲んでリンチと相成った。僧院の中からはevocation spellを3rdまで込められるルビーとカウンシルからの手紙が見つかった。内容は戦争のための武器を依頼だったのだが、バスターズを倒したあたりの手紙で依頼がキャンセルされていた。
この戦闘で森に関するクエストがクリアとなり1CPをもらった。またディから10BP相当の資材をもらい、開拓村が王国に参加したところでセーブ、今回の冒険は終わった。